Disco Volante
Canciones.
1. Everyone I Went to High School with Is Dead (2:45)
2. Chemical Marriage (4:55)
3. Sleep (Part I: Sleep / Part II: Untitled) (9:39)
4. Ma Meeshka Mow Skwoz (6:06)
5. The Bends (Part I: Travolta / Part II: ... / Part III: Naked in Front of the Computer) (10:28)
6. After School Special (2:46)
7. Phlegmatics (3:36)
8. The Holy Filament (4:04)
9. Zylofon (2:00)
10. Merry Go Bye Bye (12:58)
Integrantes de la banda en este disco.
- Mike Patton (voz, órganos, percusión, efectos)
- Trey Spruance (guitarra, teclados, percusión)
- Trevor Dunn (bajo, guitarra acústica)
- Clinton 'Bär' McKinnon (saxofón, clarinete, teclados)
- Danny Heifetz (batería, percusión)
- Theo Lengyel (saxofón, clarinete, teclados)